Soderzhanie:
1. Pesnja okhrannikov;
2. Pesenka druzej (Nichego na svete...);
3. Pesnja Genialnogo syschika;
4. Pesnja strashnykh lesnykh razbojnikov;
5. Pesnja glupogo korolja; 6. Pesnja Zlogo pirata;
7. Duet chernogo kota i zlogo pirata;
8. Pesnja ryby-pily;
9. Pesnja razbojnikov;
10. Pesnja dobrogo morjaka;
11. Rasskazhi, Snegurochka;
12. Pesenka Lvenka i Cherepakhi;
13. Pesenka Khomy;
14. Jaschik fokusnika;
15. Pesnja akrobatov;
16. Pesnja pro Suok;
17. Kolybelnaja zagranichnykh pevtsov;
18. Luch solntsa zolotogo;
19. Pesnja Chernogo Kota.