I Madrid i mitten av 60-talet förälskar sig den spanske historieläraren Manuel i den föräldralösa latinamerikanska tonårsflickan Lucía. Manuel är besatt av den spanska renässansdrottningen Juana la Loca, Johanna den vansinniga, och i Lucía finner han en kusligt porträttlik dubbelgångare till Juana.

Manuel försöker lösa mysteriet kring Juanas tragiska levnadsöde och genom sin trollbindande berättelse om drottningen förflyttar han Lucía till en förgången tid. Plötsligt återvänder Juana la Loca för att ge sin version av historien: maktkampen om Spaniens tron, den älskade maken Filips förtidiga död och tiden som inspärrad på slottet i Tordesillas.
Samtidigt förändras Manuel Lucías eget liv för all framtid.