Moderni tuhkimosatu. Poppy on Westfalinin prinsessa, jolla on kaksitoista siskoa. Joka vuosi heidän isänsä arpoo, kenestä tulee Westfalinin naapurimaiden suurlähettiläs. Tällä kertaa tehtävä osuu Poppylle, ja hän saa vierailla Breytonissa, jossa hän tapaa Denlawin prinssi Christianin. Kuningas Rupert II haluaa Christianin naivan jonkun tyttäristään poliittisten päämääriensä saavuttamiseksi ja järjestää juhlat nuorten yhteen saattamiseksi. Juhlille saapuu tuntematon tyttö, joka esittelee itsensä prinsessaksi. Christian ihastuu tyttöön nopeasti, vaikkei oikeastaan tiedäkään kuka tämä on. Poppy epäilee, että tyttö on eräs linnassa työskentelevistä palvelijoista. Mutta miksi hän on juhlissa? Poppy yrittää saada totuuden selville.