Rudeus se ha matriculado en la Academia de Magia de Ranoa con elpropósito de investigar más acerca de la Transposición. Ha llegado laépoca de celo, y la autoridad que ha adquirido sobre Linia y Pursenale ha explotado en la cara: bestias de todos los rincones del mundohan venido a batirse en duelo con él! Entre estas idas y venidas,llega a la academia de Ranoa una criatura muy poderosa: Badigadi, elemperador demoníaco. Por otra parte, Rudeus tendrá un encuentro quecambiará su destino en la academia.