Frigiel es un joven hue?rfano que vive en una pequen?a aldea en el Bosque de Arden junto a su perro Fluffy y su abuelo Ernald. En la fiesta del 80o aniversario del Rey Llud, un enorme drago?n negro sobrevuela en la aldea. Entonces, el abuelo de Frigiel le entrega un cofre negro y le hace prometer que lo llevara? a su amigo Valmar. Y, sobre todo, que nunca lo abrira?. Sin saberlo, Frigiel tiene en su poder uno de los objetos ma?s buscados del mundo.