Världens lyckligaste människor och det fascinerande samhället de levde i skulle aldrig bli sig likt igen. När Frederick O'Brien reste runt i Söderhavet på 1910-talet fick han möjlighet att uppleva söderhavskulturen såsom den alltid varit. Han tar oss med till Polynesiens själ och hjärta men han såg också med egna ögon hur modernitetens oundvikliga förändring redan påbörjats. Mystiska öar i Söderhavet är ett unikt perspektiv på de gamla söderhavskulturerna just som de började försvinna.