Marcelo är sjutton år och kämpar med att förstå reglerna i den "verkliga" världen. Han har lika svårt att läsa kartor som att tolka ansiktsuttryck, han hör musik som ingen annan hör och han har svårt att förstå vad som egentligen är skillnaden mellan vänskap och kärlek. Om man vill benämna Marcelos tillstånd så hamnar man någonstans i periferin kring Aspergers syndrom.

Så ställer Marcelos far ett smärtsamt villkor - om han inte tackar ja till sommarjobbet på faderns advokatbyrå så kommer han inte att få återvända till den specialskola han trivs så bra i. Fadern vill nämligen att Marcelo ska träna på att hantera omvärldens krav och sociala sammanhang. Att han ska lära sig att överleva i "vår" värld, som många gånger är obarmhärtig, larmande, cynisk.

Krocken blir våldsam, men Marcelo måste också förhålla sig till nya, varma och omtumlande känslor. Och vilken värld är egentligen den "riktiga"?

På samma gång en vacker kärlekshistoria, ett mysterium, en etisk diskussion - och en hyllning till musiken som varje människa hör inom sig.