Una raza de gigantes vive en la cima de una montaña, ocultos a la gente de abajo. Pero no todos los gigantes son grandes: Muncle Trogg es objeto de burlas por tener apenas el tamaño de un humano. Muncle se harta y decide ir a conocer a esos ""pequeñitos"" a los que supuestamente se parece. Lo que descubre es de lo más sorprendente...