Davno uzh povyveli na Rusi volkhvov i charodeev, lish v glukhoj Meschere ukrylis poslednie khraniteli drevnikh znanij. Prishla pora sobratsja im vmeste na sovet: byl znak, chto navisla nad stranoj velikaja beda. Pervym napravili v dalekij Pskov, navstrechu groznomu vragu, mescherskogo charodeja Sokola. Pred nim predstal zhutkij lik vseobschej pogibeli. I vstali na zaschitu Rusi kolduny bok o bok so svjaschennikami, vurdy - bok o bok s knjazjami. No koe-kto ne proch pogret ruki v ogne bitv...