Leto 1943 goda, Kurskij vystup, dvenadtsat dnej do nachala operatsii
«Tsitadel».
«Smersh» vedet naprjazhennuju borbu s dejstvujuschimi v tylu Krasnoj Armii razvedyvatelno-diversionnymi gruppami protivnika.
V khode odnoj iz operatsij v plen k otrjadu majora Titova popadaet gruppa vooruzhennykh ljudej, odetykh v sovetskuju formu. Rezultaty doprosa okazyvajutsja shokirujuschimi. Titovu i ego tovarischam predstoit imet delo ne s germanskimi diversantami, a s sovershenno neverojatnym protiv­nikom. Vragom, kotoryj nameren poprostu unichtozhit vse chelovechestvo.
Vremeni na razdume prakticheski net. Rukovodstvo kontrrazvedki prinimaet riskovannoe reshenie ? ne stavja v izvestnost Moskvu, najti i unichtozhit novogo vraga sobstvennymi silami...