Con amigos como éstos... Los monstruosos vampiros del Sabbat pululan hacia el norte en cada vez mayor número y amenazan con doblegar Baltimore, el último bastión de poder de la Camarilla en la costa este de los Estados Unidos. Theo Bell, arconte del clan Brujah, es el Vástago que dirige la resistencia. Mientras los antiguos pontifican y compiten en busca de influencia, él mantiene unidas las defensas de la ciudad. Se halla falto de efectivos, superado en potencia de fuego, y, como si no bastara con eso, se ve obligado a esquivar las consecuencias derivadas de los asuntos e intrigas personales de sus aliados. ¿Está un espía filtrando información vital al Sabbat? ¿Quién se halla detrás de la conspiración contra el Príncipe Garlotte de Baltimore? ¿Cuánto saben en realidad los reservados Nosferatu? ¿Es de fiar el socio Ventrue de Theo, Jan Pieterzoon? Demasiadas injerencias, letales en potencia para Theo, y mientras tanto el Sabbat sigue llegando...