Der 11. September leitete eine Zeitenwende ein, die die Regierung und den damaligen Außenminister vor dramatische Herausforderungen stellte. Im Zentrum dieser schlüssig gekürzten Lesung stehen die Entwicklungen hin zum Irak-Krieg, gegen den Fischer seit den allerersten Anfängen Stellung bezog. Parallel dazu werden die innenpolitischen Ereignisse geschildert: u. a. die Agenda 2010, die "Visa-Affäre" und der "Aufstand der Mumien", bei dem es um die NS-Vergangenheit des Auswärtigen Amtes ging.