Mahmud ist Geigenspieler im irakischen Sinfonieorchester, das vom amerikanischen Außenministerium, während des Golfkrieges, in die Vereinigten Staaten eingeladen wurde.
Als sein Arzt ihm mitteilt, dass er unheilbar krank ist und nur noch wenige Monate zu leben hat, weiß er nicht, wie er damit umgehen soll. Zudem steht seine Abreise in die Staaten kurz bevor.