Onnellinen Leijona on onneton - ja yksinäinen. Se ei syö, se ei loiki, se ei heiluta häntäänsä, se vain huokailee ja tuijottelee taivaalle. Edes sen paras ystävä Antero ei saa Onnellista Leijonaa hymyilemään. Mutta kun kaupungin puistoon tulee herra Trapetsin sirkus ja Onnellinen Leijona tapaa maailman kauneimmat leijonaneidin, se rakastuu palavasti. Pian Onnellinen Leijona karjuu taas iloisesti Häikäisevä Kaunotar kaverinaan.