Långt inne i en stor skog bor en gammal trött gumma i sin stuga. Nästan ingen vågar sig in i skogen, för där kan bo både häxor och troll, om de nu finns, vad tror du?

Gummans största önskan är att kunna somna. Hon har varit vaken ända sedan i vintras, och nu har sommaren kommit. Kan du tänka dig, gumman är så trött att hon till och med önskar att hon vore en häxa, för då skulle hon kunna trolla sig till sömns.

Men så en dag går ett troll vilse i den stora skogen och knackar på gummans dörr ...