Kevät 1944. Leningradin telakalla valmistuu panssarilaiva Vladimir Grendal. Jos uusi taistelulaiva pääsee Itämerelle, se kykenee katkaisemaan Suomelle elintärkeän huoltolinjan Saksaan.

Odotettavissa olevan Puna-armeijan suurhyökkäyksen edellä Mannerheim pyytää apuun Mustan Prinssin, komentaja Valerio Borghesen johtamat Italian merivoimien erikoisjoukot.

Rohkeilla iskuillaan Välimerellä mainetta niittäneet MAS-kommandot saapuvat pohjolaan hiekan valuessa loppuun tiimalasissa. Suomen kaukopartiomiesten tukemana Italian armeijan keihäänkärki valmistautuu pelastamaan suomalaiset ahdingosta.