En stor rysk regissör spelar in en film någonstans i Sverige. Medan han envetet söker den perfekta bilden, står produktionen stilla och skådespelarna blir allt mer uppgivna.

I denna både filosofiska och roliga pjäspärla - som har sin startpunkt i inspelningen av Andrej Tarkovskijs sista film "Offret" - fångar Josephson filmskapandets eviga väntan och frågor om livet, konsten och språket.