Soderzhanie:
1. Bize - Khabanera iz opery "Karmen"
2. Bize - Tsyganskaja pesnja iz opery "Karmen"
3. Rimskij-Korsakov - Ariozo Ljubashi iz opery "Tsarskaja nevesta"
4. Rimskij-Korsakov - Stsena i arija Ljubashi iz opery "Tsarskaja nevesta"
5. Glinka - Rechitativ i arija Vani iz opery "Ivan Susanin"
6. Dargomyzhskij - 1-ja pesnja Laury iz opery "Kamennyj gost"
7. Molchanov - Pesnja Zheni Komelkovoj iz opery "A zori zdes tikhie"
8. Kalman - Arija Silvy iz operetty "Silva"
9. Zakatilos solntse
10. Kolybelnaja
11. Siren
12. Noch svetla
13. Tonkaja rjabina
14. Katjusha
15. Chernoglazaja kazachka
16. Gljazhu v ozera sinie
17. Proschaj, ljubimyj
18. Nezhnost
19. Dym
20. La Spagnola (Ispanskoe bolero)
21. Silent Night (Bezmolvnaja noch)
22. Santa Lucia (Santa Ljuchija)