En natt upptäcker Jessie något fantastiskt i sin mormors trädgård. Bakom den höga, lummiga häcken finns ingången till en annan värld.



Det är vår i mormors trädgård. Bin surrar och fjärilar dansar runt äppelträden. Som om allt håller på att vakna. Men för Jessie känns det istället som om någonting ska ta slut.

Mormor är sjuk. Hon har nästan slutat nynna på sångerna som Jessie minns från när hon var liten. Särskilt en sång tyckte Jessie mycket om. Orden var magiska och vackra. Blå seglar månen, sjöjungfrur sjunger, alver och vättar, små, små hästar, började den.

När Jessie upptäcker den andra världen förstår hon vad sången handlar om. Kan hon rädda de snälla varelserna i Älvriket och hitta det försvunna lyckoarmbandet?