Nelegko zhilos miroljubivym sherstjusham i lobastikam v sosedstvs so zlobnymi i tupymi reaktornymi karlikami. Ryzhaja Karla, koroleva karlikov, voznamerilas porabotit vsju Stranu Mutantikov. Skoro sostoitsja novyj zavoevatelnyj pokhod. No snachala Karla otomstit Pupyrju i ego semejke ? svoim zlejshim vragam, ne raz sryvavshim ee kovarnye plany. I ryzhaja koroleva pokhischaet Trjushu, edinstvennuju doch Pupyrja i Mumuni. Bednaja devushka bilas i krichala v kogtjakh u Chernogo Gertsoga, gigantskoj letuchej myshi. Karla verno rasschitala svoju mest. Dlja sherstjush, kotorye zhivut druzhnymi semjami, net nichego strashnee razluki. Gore okhvatilo roditelej i vljublennogo v devushku Bormoglotika. Chto s neschastnoj Trjushej? Zhiva li ona ili khischnik rasterzal ee? Kak by tam ni bylo, Bormoglotik reshil iskat svoju ljubimuju do kontsa...