Den unge adelsmannen Adam de Lacey återvänder hem till Ravenstow, hans styvfar Guyons borg, i gränslandet mot Wales. Han möts av en nyhet som i ett slag förändrar allt. Hans styvsyster Heulwen, som han har älskat så länge han kan minnas, har just blivit änka. Och han har redan en rival, hans ärkefiende, Warrin de Mortimer.

Adam vinner slutligen Heulwens hjärta, men hans lycka grumlas av en hotfull förvissning om att Warrin aldrig kommer att förlåta honom. Förr eller senare kommer hans bittra hämnd att drabba såväl Adam som Heulwen...