Nastupila strannaja osen, i na esche ne opavshie listja posypalsja sneg. Neponjatnye sobytija zavjazyvajutsja v Peterburge. V shkole, gde uchitsja Liza Kudrjavtseva, ona zhe Printsessa Radinglenskaja, nachinaetsja konkurs na uchastie v kakom-to tainstvennom filme. Voda v Neve podnimaetsja, na ulitsakh pojavljajutsja govorjaschie krysy, a bronzovye lvy skhodjat so svoikh postamentov. Zlo prinjalo novoe obliche, i teper ot Lizy i ee druzej zavisit sudba ne tolko Radinglena, no i Peterburga.