Fedja-sedän, kissan ja koiran musiikkia sekä muita lauluja.

1. Pesnja Matroskina
2. Ryzhij, ryzhij, konopatyj
3. Pesnja Shapokljak
4. Goluboj vagon
5. Cheburashka
6. Pesenka Shapokljak
7. Malchik strichsja ne zhelaet
8. Osminozhki
9. Ekhal Vanja
10. Ryzhij
11. Zachem verbljudu apelsin
12. Dlinnosheee
13. Ptichij rynok
14. Rybolov
15. A mozhet byt vorona
16. Pesnja o kolobke
17. Karmany
18. Chto vsegda nuzhnee detjam
19. V detstvo khochu