Забавная история о том, как Котёнок и Совёнок встречаются на дереве и от скуки решают обмениваться друг с другом разными частями своего тела. Как же они могут теперь с новыми крыльями, клювами, лапами жить, охотиться и скрываться?

Однако вскоре они понимают, что их собственные части тела по-прежнему лучше всех…

Книга написана для маленького читателя и для тех, кто делает первые шаги в самостоятельном чтении.

Эдгар Вальтер (1929-2006) – выдающийся эстонский художник-иллюстратор и детский писатель. Он оформил более 250 книг, в том числе 170 для детей, создав художественные образы Сипсика, Бабы Моры, поков и других известных литературных героев. Он является автором 15 книг для детей, семь из которых вышли на русском языке в издательстве «КПД».