Pakkomielteinen ihailija piinaa kuuluisaa oopperalaulajaa.

La Fenice on saanut vierailijakseen maailmankuulun sopraanon Flavia Petrellin, joka laulaa Toscan nimiroolin. Esiripun laskeutuessa keltaisia ruusuja suorastaan sataa näyttämölle, niitä on maljakkokaupalla myös Petrellin pukuhuoneessa. Tuntematon ihailija on seurannut sopraanon kiertuetta oopperakaupungista toiseen, mutta Venetsiassa laulaja on saanut tarpeekseen. Petrelli ottaa yhteyttä vanhaan ystäväänsä Guido Brunettiin.

Pian lupaava venetsialaislaulajatar, jonka ääntä Petrelli on kiitellyt, joutuu väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi. Brunetti tajuaa, että pakkomielteinen ihailija on pysäytettävä, ennen kuin on liian myöhäistä.