Zhizn Sashi Samokhinoj prevraschaetsja v koshmar. Ej sdelali predlozhenie, ot kotorogo nevozmozhno otkazatsja; okonchiv shkolu, Sasha protiv svoej voli postupaet v strannyj institut Spetsialnykh Tekhnologij, gde studenty pokhozhi na chudovisch, a prepodavateli - na padshikh angelov.
Chelovechestvo - bolshoj manipuljatsionnyj kabinet, gde vse manipulirujut vsemi. Podrostok Arsen Snegov, master kompjuternykh igr, ponjal eto ranshe drugikh. Talanty gejmera ne ostajutsja nezamechennymi: on okazyvaetsja sotrudnikom strannoj kontory, jakoby zanimajuschejsja razrabotkoj novoj igry.
Andrej Stroganov vdrug okazyvaetsja na drugoj planete - on migriroval s Zemli. Dva poslednikh goda ego zhizni izjaty v uplatu za vizu, poetomu Andrej ne pomnit, pochemu reshil uekhat. Chto sluchilos na Zemle i est li doroga nazad? Tem vremenem na ujutnyj mir Raa, gde okazalsja Andrej, napolzaet ten.
Tri romana Mariny i Sergeja Djachenko sostavljajut edinyj tsikl "Metamorfozy" - zvezdnyj vzlet v tvorchestve avtorov.