Starshij sledovatel Genprokuratury Shagalov zanimaetsja rassledovaniem serii strannykh zhestokikh ubijstv, zakhlestnuvshikh podmoskovnyj gorodok. Izuchaja povedenie ubijtsy, ego privychki i sposoby sovershenija prestuplenij, Shagalov k svoemu udivleniju obnaruzhivaet, chto pocherk manjaka ochen skhozh s pocherkom neizvestnogo, ubivshego v dalekie gody junosti ljubimuju devushku Shagalova. V protsesse sledstvija vyjasnjaetsja, chto rech idet o cheloveke s izmenennym soznaniem, spetsialno vyuchennym ubivat. Manjak dolgoe vremja okazyvaetsja neujazvim, poskolku reshenija prinimaet, rukovodstvujas ne razumom, a zhivotnym instinktom. I Shagalovu prikhoditsja prinjat oblik zverja i ponjat ego sut…