La Maria viu amb els seus pares, el seu avi i el seu gos Fílax. Una nit, en Fílax s'escapa per la muntanya i la Maria el segueix durant dies perquè és el que més s'estima en aquest món. Mentrestant, l'arribada de les tropes franquistes trasbalsarà la vida del poble i la Maria descobrirà que els llops reals i els homes de debò tenen poc a veure amb tot el que li havien explicat fins aquell moment.