Història plena de poesia i humor d'un vell pallasso jubilat que continua fent somriure els nens. El pallasso Pippo no s'acostuma a la idea que ja no podrà fer feliç els altres. Finalment, troba una nova feina a un hospital infantil. En aquesta història, la amistat i el riure ajuden a vèncer una malaltia. És una trobada, tendre i feliç, entre un malalt i un pallasso. Les il·lustracions són molt expressives i mostren els sentiments i les sensacions del pallasso amb espais grans pintats de vermell, negre o blanc, que destaquen més les accions. L'autor aborda discretament un tema molt delicat. La intensitat dramàtica d'aquest llibre és atenuada per l'estil humorístic dels dibuixos.