Författarens son är död. En sjukdom som har torterat honom och familjen i flera års tid har till slut haft sin gång och far och son är skilda åt för alltid. Men en mystisk dialog inleds, där de minns det som varit, bekänner gamla sorger och misstag och tillsammans tränger in i den hemlighetsfulla världen efter detta. En ömsint och personlig skildring av en familjetragedi mot bakgrund av det kinesiska samhället under 1900-talets sista årtionden, och samtidigt en fantasifull och underhållande resa genom vad som kanske väntar oss alla efter döden.