È notte fonda, ma Ugo non riesce a dormire e non sa perché. Glielo chiede al serpente, alla gazzella, alla tigre, al coccodrillo… ma gli altri animali vogliono solo dormire, sono molto stanchi. Quando sorge il sole, gli animali si svegliano e Ugo riesce finalmente a prendere sonno. Qualcuno di loro avrà capito perché Ugo non riesce a dormire?