Drenaikungen Niallad är död - mördad av den skoningslöse krigaren Vandraren som motvilligt utfört uppdraget från den vagriske generalen Kaem. Men nu har även Vandraren blivit förrådd, och det mörka Brödraskapet är ute efter honom. Samtidigt invaderas Drenai av vagriska trupper som utplånar allt som kommer i deras väg. Det ser mörkt ut för drenaierna.



Men Vandrarens nyfunne vän, den mystiske prästen Dardalion, bär på en hemlighet som kan bli Drenairikets räddning. Djupt inne i Månbergets grotta finns en magisk bronsrustning som kan ge oanade krafter åt den krigare som lyckas finna den. Vandraren ger sig av för att söka efter den legendariska rustningen, men han är inte ensam. Kaems blodtörstiga krigare är honom tätt på spåren ...