Tre gånger har överste Narasans legosoldater och kapten Sorgan Kroknäbbs pirater besegrat Vlaghs blodtörstiga tjänare. Med naturens hjälp och sin egen uppfinningsrikedom har gudar och människor lyckats hejda insektsvarelsernas försök att erövra världen.

Nu väntar den fjärde och avgörande striden. Men samtidigt som Vlagh rustar för storkrig växer konflikterna mellan gudar och människor. Det kommer att krävas inte bara styrka, utan också list, för att övervinna både inbördes stridigheter och Vlaghs förkrossande övertag.

Och slutligen kommer kanske människor och gudar ändå inte att räcka till. För vad kan några tusen legosoldater och pirater åstadkomma mot miljoner insektskrigare som är beväpnade till tänderna?

I den heliga Aracias rike förbereds ett krig på två fronter, men ligger segerns hemlighet gömd på annat håll? Måste kanske självaste Vlagh, ondskans centrum och källa, besegras?