I landet Dhrall finns fyra riken som styrs av fyra gudasyskon. Men trots att de är odödliga är syskonens makt inte evig. Under viloperioder av några eoner ersätts de av fyra yngre gudar, och så fortsätter denna växelverkan i en ständig kretsgång.

Ett sådant skifte närmar sig nu, vilket Vlagh, härskaren i det karga Ödelandet i Dhralls mitt, har tänkt utnyttja för att ta makten i landet och sedan skaffa sig världsherravälde. Vlagh är ett väsen som både kan ombilda och reproducera sig själv, och har på så sätt skapat en armé av tjänare med dödsbringande egenskaper skrämmande varelser som är en blandning av människa, reptil och insekt.

Som tur är får syskonen reda på Vlaghs planer och inser att de är tvungna att samarbeta, vilket inte brukar vara så lätt. Den äldste brodern Dahlaine får i uppgift att väcka nästa generations gudar i förtid, medan de ännu är barn. Dessa barn kallas Drömmare och har stor makt eftersom de kan drömma om framtiden och påverka den.

Med list och övertalning lyckas gudarna till slut enas om ett försvar, och med hjälp av krigare utanför Dhralls gränser kan man bjuda den makthungrige Vlagh hårt motstånd. Men denne visar sig vara en mycket slug fiende och utgången verkar allt annat än given