I en värld befriad med storhet, i en tillsynes evighet av ensamhet och med en enda människas dåraktighet, följer magi ett släktled i ett sökande efter det ingen kan leva utan. Kärlek. Nataniel, en vanlig kille, med vanliga problem så som ensamhet och törst efter kärlek. Tvingad att vara en stor man för att rädda en annan värld, lever han med saknaden av en älskad och ångesten av ett svek. André, ung och axlad att leda ett sökande efter den enda möjligheten till fortsatt existens, en resa genom universum. Malte, förblindad av sorg efter förlusten av sina föräldrar, utför han dåraktiga handlingar på sin flykt undan verkligheten.