"Varför har du en pistol på bordet?
Imorgon tänker jag ta livet av mig.
Vilken massa skitsnack.
Ja, glöm det. Jag kan inte begära att du ska förstå.
Vi är för olika."

Hans far ber honom komma och ta hand om hunden eftersom han tänker ta livet av sig. När han vill veta varför berättar fadern i stället en historia om farfadern.

Hans farfar mördades av invånarna i badorten Garopaba under söndagsdansen i samlingssalen. Ljuset slocknade och när lamporna tändes igen låg gamlingen död på golvet i en blodpöl. Åtminstone sägs det så.

Sedan hans egen far begått självmord känner han sig tvingad att söka sanningen bakom mordet. I Garopaba faller han snabbt in i det loja liv som präglar en badort under lågsäsong; simmar i havet varje dag, upplever ett par hastigt uppkomna förälskelser och inleder sina efterforskningar.

Med blod i skägget utforskar våra mest primitiva drifter samtidigt som den skildrar en ung mans sökande efter identitet och frigörelse från det förflutna.