Vuonna 1970 Yhdysvallat sotii Pohjois-Vietnamissa. Kotirintamalla eräs mies työskentelee psykologisen sodankäynnin yksikössä. Hän pyrkii murtamaan vihollisen perehtymällä sen identiteettiin, kulttuuriin ja sosiaalisiin koodeihin. Mutta mitä pidemmälle työ etenee, sitä vähemmän sillä on tekemistä todellisuuden kanssa

1800-luvulla hollantilainen uudisraivaaja lähtee Hyväntoivonniemelle etsimään uusia heimoja kauppakumppaneikseen. Hän ottaa mukaan palvelijansa, joukon hottentotteja. Kun villi heimo löytyy valkoiset säännöt lakkaavat pätemästä.