En un verano de los años sesenta, un joven madrileño llega a una pequeña ciudad de provincias para pasar las vacaciones en casa de su tía Neli. Esta ciudad es Trujillo, pero los paseos, las fiestas, los cines, el burdel... los amores y desamores de la pandilla de amigos, podrían situarse en cualquier población española de similares características. La tía Neli, en cambio, es única e irrepetible. De su mano el personaje, se internará, mientras la noche termina, en u inquietante paseo por la literatura, el amor y la muerte.