Dobrogo doktora Ajbolita zhdut novye prikljuchenija. Osvobodiv iz razbojnichego plena malchika Pentu, Ajbolit so svoimi vernymi druzjami puskaetsja na poiski ego ottsa, kotorogo pokhitili piraty. Ni zlye akuly, ni kovarnyj Barmalej so svoimi prispeshnikami ne smogut pomeshat slavnomu doktoru, i v kontse puteshestvija nashikh geroev zhdet bolshoj pir s fejerverkom, podarkami i sladkimi prjanikami.