I den stora skogen lurar mörkret. Krokodilen Emma, som aldrig har sett en skog i hela sitt liv, går vilse bland skuggorna och alla märkliga ljud. Hur ska hon hitta fram till det underbara slottet där hennes förfäder bodde? Långsamt börjar hon förstå att hon aldrig kommer att ta sig igenom skogen utan hjälp, men vem kan hjälpa henne här, bland viskande träd och flinande buskar?