Östra Europa är i spillror efter det senaste världskriget som slutade 1999. Terroristgruppen Organisationen har spridit kaos i flera år och planerar nu en attack som befaras att bli den värsta hittills. Den brittiska underrättelsetjänstens tidigare ansträngningar med att infiltrera terroristorganisationen har misslyckats.

I ett sista desperat försök rekryteras läkaren James Bell för att spionera på sin flickvän Deliah som misstänks vara en av världens mest eftersökta terrorister.

Utan någon att lita på, riskerar han sitt liv. Samtidigt slits han mellan att göra vad han vet är rätt och hans känslor för Deliah.