Худший кошмар Алекс и Коннера Бейли сбывается: персонажи Страны сказок - как герои, так и злодеи - покидают свой мир! Морина, Снежная королева, Морская ведьма и прочие злодеи жаждут захватить Другой мир, и, казалось бы, хуже просто быть не может....