Polnoch, XXII vek. Ne tak davno rod ljudskoj ugasal kak svecha. Vojny, razrukha, epidemii - naselenie Zemli stremitelno sokraschalos. I togda podnjali golovu te, kto vekami skryvalsja v teni, kto bojalsja sveta. Prezhde ikh unichtozhali kak beshenykh sobak, no tolko ne v chas Otkrovenija. Oni spasli obessilennoe chelovechestvo v obmen na lojalnost i vskore iz slug prevratilis v gospod, v Vysokikh Gospod. Ljudi zhe podeleny na "agntsev" - korm, i poleznykh chlenov obschestva, nositelej "pajtszy", garantirujuschej neprikosnovennost. Mir, postroennyj vampirami, eto mir tekhnicheskogo progressa i podvigov vo imja nauki, vozmozhnykh blagodarja nechelovecheskoj vynoslivosti Vysokikh Gospod. Zasluzhennye grazhdane poluchajut vozmozhnost obresti bessmertie - vampiry mogut ubit, a mogut initsiirovat. Trebuetsja nemnogo: ostavit Boga i vpustit v dushu djavola. Eto obschestvo vybora. Geroi vybirajut borbu.