Kogda ugasaet solntse, novoe roditsja neskoro. Pogibla velikaja tsivilizatsija, utselela lish gorstka ljudej, i v Uschele Umershikh Solnts poselilas Bezdonnaja Mgla. Ona karaet ljudskikh potomkov, nasylaja na nikh zveropodobnykh prisheltsev. Toju zhe tropoj - tropoj chudovisch - v etot mir pronik junyj voin i bard Lef. On prishel nagim, slabym i bespomoschnym kak mladenets. No ponemnogu pamjat vozvraschaetsja, ruki obretajut snorovku i krepost. Kogo zhe prislala Bezdonnaja v etot raz? I s kakoj tselju?..