Конец 11-го века. Древняя Русь... Секретная грамота Владимира Мономаха, готовящего поход на Степь, попадает в руки одного из самых злейших половецких ханов Белдуза. С ее помощью он замышляет погубить Русь. Два русских отрока - Славко и Звенислав...