Kuningas Roland on kutsunut kolmen valtakunnan kuninkaalliset luokseen illalliselle. Henrik-velho on valmistellut vieraita varten hienon taikatempun, mutta velhotar Sasha uhkaa varastaa show'n omilla loitsuillaan. Sofiasta tuntuu, että Sashan aikeet eivät ole aivan vilpittömät, ja hän saa apua tilanteen ratkaisemiseen prinsessa Lumikilta.