Carlos Castanedan ensimmäinen kirja hänen matkastaan ikivanhan intiaaniviisauden maailmaan. Vuonna 1960 Castaneda tapasi ensimmäisen kerran don Juanin, yaqui-intiaanin ja tietäjän, jota paikkakuntalaisten karttoivat tämän yliluonnollisten voimien vuoksi. Don Juanin salainen tietämys johdatti Castanedan kauneuden ja kauhun maailmaan, joka on länsimaisen mielen käsityskyvyn ulottumattomissa.

Don Juanin tarkan ohjauksen alaisena Castaneda nautti peyotea, hulluruohoa ja humitoa, jotka johdattivat hänet tapaamaan henkiä, valtavien susien hahmossa liikkuvia shamaaneja ja viimein myös kuoleman hopeanhohtoisten varisten hahmossa. Castaneda kirjoitti useiden kuukausien epäröinnin jälkeen tämän harvinaislaatuisen kirjan.