Grand Opera gör ett gästspel i River Heights, och med i ensemblen finns de två världsberömda operasångerskorna Marta Willentz och Rosa Alba. Bess ska vara med i kören och tycker att det är väldigt spännande, även om Kitty snart förstår att det är kläderna hon tycker är roligast.

Men någon saboterar för ensemblen. Vid ett tillfälle rasar en sandsäck ner på scenen och missar operadivorna med några centimeter, och en annan gång ger scenen vika och en av statisterna rasar ner i orkesterdiket.

Nästan varje gång det händer en olycka verkar någon av de två sopranerna, Marta och Rosa, vara inblandade på något sätt. Alla vet visserligen att de är rivaler, men skulle de verkligen sabotera för varandra? Eller är det någon annan som ligger bakom de allt farligare attentaten?