"Осень в Чудесной долине – время перемен. Нужно успеть многое, пока не наступила зима. Сара должна выяснить, куда слетаются листья, Тикки собирается улетать в теплые края, а Юла торопится нарисовать ему прощальный подарок. Но в их планы...