Oscar har en enda chans att höja betygen: Han måste få sin gamla släkting Lucia att berätta om deras italienska släkt. Men Oscar märker snart att Lucia döljer något för honom. Han bestämmer sig: Han ska få Lucia att berätta om familjens hemligheter. 

Oscar lyckas, och Lucia börjar berätta. Men snart får Oscar veta mer än han vill. Om fattigdom och våld på den italienska ön Sicilien förr i tiden. Och om maffian, Cosa Nostra. Den lockade med pengar, vapen och makt. Men den som ville vara med måste också kunna mörda.